饲料行业是连接着种植业和养殖业的中间行业。饲料原料主要是各类大宗农产品,主要以玉米、大豆(豆粕)为主。
近两年,随着国内种子法落地及转基因安全证书的颁布,玉米、大豆生物育种产业飞速发展,产品产量也稳步增加。
2022年我国玉米产量为2.77亿吨,同比增长1.7%;大豆产量为2028万吨,同比增长23.7%,国内玉米、大豆供给能力不断增强
饲料行业是连接着种植业和养殖业的中间行业。饲料原料主要是各类大宗农产品,主要以玉米、大豆(豆粕)为主。
近两年,随着国内种子法落地及转基因安全证书的颁布,玉米、大豆生物育种产业飞速发展,产品产量也稳步增加。
2022年我国玉米产量为2.77亿吨,同比增长1.7%;大豆产量为2028万吨,同比增长23.7%,国内玉米、大豆供给能力不断增强。
2022年以来,随着农业技术不断发展创新,我国玉米、大豆等农产品供给能力不断提升,玉米、大豆进口量有所下降,然而受到国际粮食价格上涨影响,产品进口金额大幅上涨。
2022年我国进口玉米2062万吨,同比下降27.27%;进口金额为71.01亿美元,同比下降11.3%;玉米平均进口价格为0.34美元/千克,较2021年的0.28美元/千克增长21.95%。
我国进口大豆9108万吨,同比下降5.64%;进口金额为612.36亿美元,同比增长14.38%,大豆平均进口均价为0.67美元/千克,同比增长21.21%。
豆粕价格方面,2022年全国豆粕价格高位运行,年内两次创下历史最高价格。分阶段看,2022年一季度,受饲料企业春节备货影响,豆粕期货价格持续上涨,一季度期货平均价格为4050.82元/吨,较2021年同期相比增长14.79%;并在3月11日达到年内第一个峰值,为4750元/吨,较年初增长38.36%。二季度,企业春节备货结束,叠加多地疫情爆发导致物流供应受阻,下游需求有所转弱,豆粕平均期货价格为4135.85元/吨,较一季度增长2.1%,增速整体放缓。三季度,美豆价格受南美天气炒作影响,豆粕价格出现了攀升上涨态势。三季度豆粕平均期货价格为4292.29元/吨,较二季度增长3.78%。四季度,豆粕平均期货价格为4782.58元/吨,较三季度增长11.42%,较2021年同期增长40.39%,豆粕价格大幅增长。其中,2022年10-11月随着大豆供应偏紧和豆粕库存持续创出新低,国内豆粕价格一路走强,11月11日,豆粕期货价格为5068元/吨,较年初增长47.63%,达到年内第二个峰值。
玉米价格方面,玉米期货价格宽幅震荡上涨态势。2022年1-4月,受俄乌冲突影响,全球主要粮仓乌克兰粮食供应受阻,导致全球粮价上涨。4月底国内玉米期货价格达到2912元/吨,较年初增长10.72%。5-7月,美玉米播种进度加快,同比美国为了抑制高通胀,美元进入加息通道,利空全球大宗商品交易,国际玉米价格下跌至俄乌冲突前的水平。8-9月,受极端干旱和高温天气扰动,美国、欧洲等产区谷物预期收成减产,全球玉米供应缺口扩大,玉米市场价格持续走强。四季度,国内玉米平均期货价格为2842.17 元/吨,较三季度增长5.05%,同比增长9.05%。其中,12月,随着疫情防控政策持续优化,各地物流运输逐步恢复,多方主体收购玉米积极性增加,国内玉米供给增加,玉米期货价格有所下滑。
我国饲料工业起步于上世纪70年代,1991年起成为仅次于美国的世界第二大饲料生产国。近年来,随着饲料生产技术不断提升,行业准入门槛降低,饲料企业数量大幅飙升。
2013年以来,国家加大对农牧行业监管力度,对饲料行业进行排查整改,大批饲料企业因环境不达标和安全隐患问题被下令整改和关停,在此之后,饲料企业数量大幅下降。近几年,在“双碳”战略及“行业转型”发展驱动下,饲料工业进入整合提升阶段,行业开始以量为主逐步转向以质为主的高质量发展阶段。
2022年以来,我国持续淘汰落后产能,全国年产10万吨以上的规模饲料生产厂商947家,较上年减少10家;全国年产50万吨以上的饲料生产厂商13家,较上年减少1家;全国年产百万吨以上规模饲料企业集团36家,较上年减少3家,行业规模化转型加速,企业集中度进一步提升。随着行业规模化转型不断加快,我国饲料工业产值持续增长。2022年,全国饲料工业总产值13168.5亿元,同比增长7.6%;饲料行业营业收入12617.3亿元,同比增长8.0%,行业收入稳步提升。
近十年来,我国饲料产量总体保持稳定增长态势,行业规模稳居世界第一。
2018-2022年,我国饲料产量由2.28亿吨增加至3.02亿吨,5年增加了0.74亿吨,年复合增长率为5.81%。其中,2022年全国配合饲料产量28021.万吨,同比增长3.7%,占饲料总产量的92.71%,较上年增加0.64个百分点;全国浓缩饲料产量1426.2万吨,同比下降8.05%,占饲料总产量的4.72%,较2021年下降0.57个百分点;添加剂预混合饲料产量为652.2万吨,同比下降1.64%,占比为2.16%,较2021年下降0.1个百分点。
总体来看,我国饲料以配合饲料为主,且配合饲料产品规模不断扩大。