受非洲猪瘟疫情影响,2019年猪饲料行业大幅下滑,随着生猪产能恢复,行业拐点或已来临

2020-05-25 13:47:47 金波绿泰 新闻部 346
自2018年8月非洲猪瘟疫情出现以来,散养户退出加速,2019年猪肉行业产量迅速下滑。2018年猪肉产量与出栏量分别下滑0.9%与1.2%,到2019年该比例增长至21.3%与21.6%。


2011-2019年中国猪肉行业生产情况

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资料来源:中国统计局

受非洲猪瘟影响,生猪产能去化彻底,2019年中国生猪存栏量仅为20482万头,同比减少37.7%。

2011-2019年中国肉猪存栏情况

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资料来源:中国政府网

根据协会数据统计,2019年中国饲料工业仍然维持增长的趋势,但增长幅度明显收窄。究其原因,饲料工业细分领域出现较大的分化。

2011-2019年中国饲料行业产量规模

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资料来源:饲料工业协会

饲料行业根据需求领域的不同,可以大致分为猪饲料、反刍动物饲料、水产饲料,禽类饲料(蛋禽、肉禽)等品种。

饲料主要分类

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资料来源:智研咨询整理

猪饲料无疑是饲料行业大的细分产品,自2017年达到高点以后,2018年猪饲料产量出现下滑,进入2019年产量更是大幅萎缩,从而造成猪饲料在饲料行业中占比下降至33.5%。

2011-2019年中国猪饲料产量规模及变化趋势

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资料来源:饲料工业协会

从细分结构来看, 2019年猪饲料行业产量同比下滑21.2%。与之形成鲜明对比的是肉禽类饲料,作为猪肉的主要替代产品,禽肉需求大幅增长,从而推高肉禽饲料产量大增。

近两年中国饲料行业细分行业产量变化情况

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资料来源:饲料工业协会

在中国猪肉产量减少的同时,猪肉进口量大幅增长,2019年进口量同比增长76.7%。

2011-2019年中国猪肉进出口情况

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资料来源:中国海关

从中国猪肉市场供需结构来看,在进口增长的缓和下,猪肉市场需求下滑幅度低于产量下滑幅度,这也说明中国猪肉消费具有一定的刚性特征。

2011-2019年中国猪肉市场供需平衡情况

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资料来源:中国统计局,中国海关,智研咨询整理

从猪肉产能角度看,能繁母猪存栏从最低位的2021 万头已恢复至目前约 22287 万头(2020年3月),预计2019年年末开始的大规模补栏计划,在2020年下半年开始行业产能将逐步恢复。随着生猪行业产能的恢复,猪饲料行业拐点或将来临。

2018-2020年3月中国能繁母猪存栏情况

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